LINE連携

事務所のLINE公式アカウントと顧問先をひも付け、レシート等の受信や督促メッセージの送信を行います。受け取った画像・ファイルは共有ボックスに自動で着地します。

LINE連携とは#

事務所のLINE公式アカウントと顧問先をひも付ける機能です。連携すると、顧問先がLINEで送ったレシート等の画像・ファイルが自動で 共有ボックス に着地し、事務所からは督促・確認メッセージをLINEで送れます。テキストの返信は、対象に応じて コメントスレッド に自動で取り込まれます。

連携コードを発行する#

1. 画面右上の「顧問先名（任意）」に名前を入れておくと、後で連携先を見分けやすくなります。
2. 「連携コード発行」を押すと、8桁の連携コードが発行されます。
3. 表示されたコードをコピーし、顧問先にお伝えください。未使用のコードは「未使用の連携コード」一覧にも残ります。

顧問先に連携してもらう#

顧問先側の操作は次のとおりです。お伝えください。

1. 事務所のLINE公式アカウントを友だち追加します。
2. トークで、受け取った連携コードを送信します。
3. 正しく送信されると連携が完了し、以後は連携先一覧に表示されます。

受信トレイを見る#

「受信トレイ（LINE）」に、受信・送信・システムのやり取りが時系列で表示されます。約30秒ごとに自動更新され、「更新」ボタンでも手動更新できます。画像・ファイルの行はダウンロードアイコンから取得できます。受け取った証票の中身を読み取るには 証票トリアージ を使います。

メッセージを送る（プッシュ）#

1. 連携先一覧で、送りたい相手の「送信」ボタンを押します。
2. 本文を入力します（資料依頼 のAI督促文を貼り付けても構いません）。
3. 「送信」を押すと、その顧問先のLINEにメッセージが届きます。