資料依頼（投げ込みリンク）

顧問先にログイン不要の「投げ込みリンク」を発行し、領収書・通帳・Excel などを送ってもらいます。受領状況を一覧で追い、不足があればAIが督促文を下書きします。

資料依頼（投げ込みリンク）とは#

顧問先ごとに、ログイン不要のアップロード用リンクを発行できる機能です。顧問先はリンクを開くだけで、写真・PDF・Excel・CSV を投げ込めます。送られたファイルは 共有ボックス に着地し、受領状況をこの画面で追跡できます。不足があるときは、AIが督促文を下書きします。

資料依頼を作成してリンクを発行する#

1. 画面右上の「新規依頼」を押します。
2. 「依頼先名」（例: ○○商事）と「対象期間」（例: 2026年5月）を入力します。いずれも必須です。
3. 「依頼項目」に、お願いする資料を1行に1つずつ入力します（例: 領収書 / 通帳コピー / 売上Excel / カード明細）。受領チェックの単位になります。
4. 必要に応じて「メッセージ」と「リンク有効期限（日数）」を入力します。期限は任意で、未入力なら無期限です。
5. 「作成（リンク発行）」を押すと依頼が作成され、投げ込みリンクが自動でクリップボードにコピーされます。

投げ込みリンクを共有する#

一覧の各行の鍵アイコン（リンクをコピー）、または詳細カードの「リンク」ボタンから、いつでもリンクをコピーできます。コピーしたURLを、メール・LINE・チャット等で顧問先にお伝えください。

受領状況を確認する#

一覧の各依頼には進捗バー（受領済み項目数／全項目数）と状態（受付中／締切）が表示されます。行を選ぶと右側に詳細カードが開きます。

• 依頼項目（受領チェック）: 受け取った項目のチェックを手動で付け外しできます。
• 受領ファイル: 顧問先が送ったファイルの一覧です。ダウンロードアイコンから取得できます。
• 未受領の項目があると「未受領: …」と表示されます。
• カード右上の「締め切る」「再開」で、依頼の受付状態を切り替えられます。

AI督促文を作って送る#

1. 詳細カードの「AI督促文」を押すと、不足項目をふまえた督促文の下書きが生成されます。
2. 下書きの内容を確認し、必要に応じて本文を編集します。「AI生成」か「テンプレ」かが表示されます。
3. 送り方を選びます。LINEで送信（送信先のLINE連携先を選択して送信）またはコピー（本文をコピーしてお好きな手段で送信）。