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Docs 資料・共有(協働) コメント・未解決キュー

コメント・未解決キュー

仕訳・証票・資料の上で確認事項をやり取りし、解決/未解決を管理します。未解決の確認待ちは「未解決キュー」で横断的に一望でき、顧問先のLINE返信は自動でスレッドに付きます。

コメント・未解決キューとは#

個々の仕訳・証票・資料「の上で」確認事項やメモをやり取りする仕組みです。各コメントは解決/未解決を切り替えられ、未解決のものは「未解決キュー」に集約されて、対象をまたいで一望できます。

コメントを付ける#

コメントは、対象ごとの画面(例: 証票トリアージ のコメントボタンなど)から開くスレッドで行います。

  1. スレッド下部の入力欄に確認事項やメモを入力します(例: この5万円は何ですか?)。
  2. 「追加」を押すと、スレッドにコメントが追加されます。

各コメントには投稿者の種別(担当/顧問先)と日時が表示されます。「解決」を押すと解決済みになり、「戻す」で未解決に戻せます。

顧問先がLINEでテキスト返信すると、その内容は対応するコメントスレッドに「顧問先」コメントとして自動で取り込まれます。詳しくは LINE連携 をご覧ください。

未解決キューで確認待ちを一望する#

「未解決キュー」は、仕訳・証票・資料に付いた未解決の確認事項(顧問先への質問待ち等)を横断的に並べた一覧です。上部に未解決の件数が表示されます。

解決済みにしても、元のコメントスレッドから「戻す」で未解決に戻せます。